金融行业理财部理财师客户服务操作手册.docxVIP

金融行业理财部理财师客户服务操作手册

第1章客户基础信息管理与服务建档

1.1客户基本信息录入与校验

在系统启动时，理财师需首先通过身份验证模块确认自身操作权限，随后打开“客户基础信息录入”页面，选择目标客户ID并“新建档案”，系统自动弹出客户基础信息录入表单。录入表单中，理财师需逐行填写客户姓名、证件号码、出生日期、性别、职业及联系方式，其中职业栏需根据客户所属行业（如国企、民企、外企）进行预设分类，并输入客户现居地址以匹配后续短信推送服务。

系统检测到客户证件号码格式错误时，会自动触发校验规则提示，理财师需重新核对身份证正反面照片是否清晰，确保姓名与证件号码完全一致，