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食品饮料行业大众品板块26Q1前瞻：需求边际改善，餐饮链趋势向上.pdf

食品饮料行业大众品板块26Q1前瞻：需求边际改善，餐饮链趋势向上.pdf

    际（15xPE，关联方变化积极、看好估值修复）、4%股息业绩修复弹性天

    味食品/千禾味业，加大推荐啤酒板块燕京啤酒（新品强化α势能）、华润啤

    酒（13xPE，β修复、量价有望超预期）；2）推荐业绩确定性高，估值合理

    品种：农夫山泉（26xPE，双位数增长中枢+股息回报）、安琪酵母（18xPE）；

    3）关注原奶拐点加速供需改善带动下游企业修复：新乳业（19xPE，低温高

    增+盈利提升）、伊利股份（26年6%股息）、蒙牛乳业（13xPE，困境反转）。

    ❑风险提示：行业竞争加剧、需求不及预期、成本大幅上涨等。

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