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房地产行业置业顾问顾问客户咨询规范手册（执行版）

第1章客户基础信息获取与建档规范

1.1客户信息采集五维度标准

人口统计学维度：需精准采集客户的基本身份信息，包括姓名、性别、年龄、婚姻状况、职业背景及居住地，确保数据与身份证、社保记录或工作证明完全一致，例如在录入时记录“张先生，35岁，已婚，自由职业，北京市朝阳区三里屯”，并标记职业性质为“个体经营”，以辅助后续精准营销。经济能力维度：必须详细记录客户的资产状况、负债情况、收入流水及家庭财务状况，例如填写“资产总额50万元（含房产2套），负债80万元，月均税后收入1.5万元，家庭月支出1.8万元”，以此判断其购房支付能力及抗风险能力，避免盲目推荐高杠杆产品。

购房意向维度：需明确记录客户的购房目的、期望户型、楼层偏好、朝向要求及预算区间，例如标注“首次置业，刚需，二居，南向，预算200万，期望楼层在10-15层”，并记录其是否关注学区、地铁或公园资源，作为产品匹配的核心依据。心理诉求维度：应深入挖掘客户的居住习惯、装修风格偏好、家庭成员结构变化及未来生活规划，例如描述“注重环保材料，偏好开放式厨房，有二胎规划，未来可能升级至三居”，从而指导销售话术的切入点和方案设计的深度。决策周期维度：需界定客户的购房紧迫程度、决策犹豫点及关键决策人，例如标记“决策周期3个月，犹豫点在于总价过