金融行业投行部投行专员投行项目IPO上市辅导手册.docxVIP

金融行业投行部投行专员投行项目IPO上市辅导手册

第1章项目立项与尽职调查

1.1投资意向确认与初步尽调

在正式签署投资协议前，投行专员需首先通过“尽职调查意向确认书”（DueDiligenceEngagementLetter）与交易对手方锁定核心合作框架，明确尽调范围、时间表及费用承担方，确保双方对合作底线达成共识。专员需利用Bloomberg、Wind或同花顺等数据终端，对拟投企业的历史沿革、股东结构、关联交易及重大合同进行初步扫描，识别出可能影响后续尽调进度的关键“红旗”信号，如股权代持、隐性债务或长期未决诉讼。

针对初步发现的风险点，专员应撰写《初步尽调风险备忘录》，量化风险发生的可能性与潜在影响程度，并据此向投资委员会提交《项目立项建议书》，论证该项目具备可投性并符合风控要求。立项通过后，团队需立即启动“预尽调”（PreliminaryReview），重点核实企业所在地的司法辖区法律环境、税收政策及行业准入限制，避免因地域性差异导致尽职调查陷入停滞。在预尽调阶段，专员需梳理企业过往融资案例、关联交易披露记录及核心技术人员背景，评估其行业地位与核心竞争力，判断其是否具备独立持续经营的能力。

基于预尽调结论，投行部需与交易对手方签署《尽职调查意向书》，正式确立尽调启动机制，明确各方权利义务，为后续聘请外部专业机构开展全面尽调奠定基础。

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