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金融行业投行部分析师IPO流程手册

第一章项目立项与尽职调查启动

1.1上市辅导阶段与辅导机构选聘

在IPO项目立项初期，投行部分析师需首先明确项目是否符合上市辅导的硬性指标，并启动辅导机构选聘程序。根据监管最新要求，辅导机构必须具备《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规定的资质，且过往服务案例需覆盖同行业或相关领域，以确保辅导质量。分析师应依据项目规模、拟上市板块（如科创板、创业板或主板）及拟辅导机构的专业能力，制定《辅导机构选聘建议书》。该建议书需详细列出候选机构的业绩数据、团队结构、过往辅导项目成功率及收费模型，经投决会或合规部门审批后，正式确定辅导机构。

辅导机构选聘完成后，投行部需立即启动“辅导协议”的草拟工作。协议需明确辅导机构的辅导期限（通常为1-2年）、辅导范围（财务、法律、税务、人力资源等）、费用支付节点及违约责任，确保双方权利义务清晰可追溯。在协议签订前，分析师需对辅导机构进行初步尽职调查。重点核实辅导机构是否具备持续辅导能力，是否存在重大违法违规记录，以及其与拟上市公司是否存在潜在的利益冲突或竞争关系，从而规避后续辅导过程中的法律风险。辅导机构选聘及协议签署后，分析师需立即组织项目启动会，向项目组明确辅导目标、时间表及关键里程碑。会上需正式任命项目组长，并制定详细的《辅导工作计划表》，将项目拆解为月度、季度及阶段性任务，确保全