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2026年度资产配置顾问服务合同协议

鉴于顾问方（以下简称“甲方”）拥有提供资产配置顾问服务的专业能力和资质，客户方（以下简称“乙方”）希望获得专业的资产配置顾问服务以帮助其管理资产、实现财务目标，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，双方经友好协商，达成如下协议：

第一条服务期限

本协议项下的资产配置顾问服务期限为自2026年1月1日起至2026年12月31日止，共计十二个月。

第二条服务范围与内容

2.1甲方同意在本协议有效期内，向乙方提供以下资产配置顾问服务：

2.1.1对乙方提供的财务信息、投资目标、风险承受能力等进行综合评估与分析。

2.1.2基于乙方情况及市场分析，为乙方制定个性化的年度资产配置策略建议，包括建议的资产类别构成比例。

2.1.3向乙方提供季度性市场回顾与展望报告，分析宏观经济环境、政策动向对投资市场的影响，以及主要资产类别的表现。

2.1.4按照本协议约定的频率，与乙方进行沟通，介绍资产配置策略的执行情况，解释市场变化，并根据需要提出调整建议。

2.1.5基于约定的沟通频率（如每半年一次的电话会议），解答乙方在资产配置方面提出的合理问题。

2.2甲方提供的服务仅为基于专业知识和市场研究的建议性服务，不构成任何具体的投资指令、买卖建议或财务、法律、税务等方面的最终决策依据。乙方对基于甲方建议做