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硅透镜投资逻辑研究报告 202605.docx

硅透镜投资逻辑研究报告 202605.docx

    SUPPLY-DEMANDIMBALANCEMODEL·

    2026.05

    硅透镜

    投资逻辑研究

    基于供需失衡选股体系的板块与个股双层打分

    —兼论李增辉点名标的宇瞳光学的真实定位—

    核心结论

    硅透镜环节作为CPO/AI光通信的二线高弹性受益赛道（板块综合77分），进入重点关注+精选个股通道；

    但李增辉点名的宇瞳光学（300790）因2026/4/8公司明确表态暂无光通信产品，触发模型一票否决（强行打分仅34分

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