原创力文档证券研究报告·A股公司深度专业连锁
轻装上阵，资产重估美凯龙(601828.SH)
核心观点
首次覆盖增持
美凯龙的核心逻辑不再是地产扩张周期下的卖场规模扩张，而是
存量装修需求托底、行业供给出清后的资产效率修复。公司短期
受投资性房地产重估和传统家居需求偏弱影
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