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电子行业2025Q4及2026Q1业绩回顾：峰值增速下的隐含信息？.docxVIP

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  • 2026-05-21 发布于海南
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电子行业2025Q4及2026Q1业绩回顾：峰值增速下的隐含信息？.docx

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    1．25Q4-26Q1收入同比高增且加速 4

    行业横向：收入利润同比增速在31个行业中有优势 4

    历史纵向：当前增速也是历史周期较高位置 5

    电子行业细分板块基本面及业绩分析 6

    高关注多个产业链：存储/PCB/算力/消费电子（含端侧）/代工/半导体材料等 10

    存储：25H2开始全面涨价，CAPEX高增 10

    PCB（含CCL）：CAPEX与减值较为乐观 11

    算力(含GPU、CPU、服务器)：差异化，较强基本面支撑 11

    晶圆代工和封测：平稳升级 12

    半导体设备：符合预期 13

    半导体材料：产能理性，提速升级 13

    模拟功率：调整定

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