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计算机行业2026年中期投资策略报告：雾里看花日益清晰，迎接奇点时刻.docxVIP

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  • 2026-05-22 发布于海南
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计算机行业2026年中期投资策略报告：雾里看花日益清晰，迎接奇点时刻.docx

    目录

    一、计算机板块2025年年报和一季度复盘 1

    行情表现 1

    业绩回顾 1

    持仓与估值 5

    2026年下半年计算机行业展望 10

    二、大模型迭代暂无上限，持续引领全球AI发展 10

    海外模型三足鼎立，商业化战略分层 11

    国内模型崛起，多模态场景反超 17

    大模型能力增强提升渗透率，推动Token指数级增长 23

    三、国内算力需求陡增，AIInfra走入新阶段 26

    ROI导向时代AIInfra价值持续凸显 26

    CPU：AgenticAI重塑通用计算价值 30

    四、CLAW引领Agent新形式，2

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