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映射“最便宜”的科技泡沫.docx

映射“最便宜”的科技泡沫.docx

    内容目录

    一、科技“贵”吗？ 4

    二、这些轮动涨价的源头在哪里？ 5

    三、从景气映射到故事映射 6

    四、对A股总量研究和宏观研究的启示 6

    风险提示 8

    图表目录

    图表1：纳斯达克指数和科创50走势从2025年下半年开始高度趋同 3

    图表2：科技叙事下，中美超长债利差的趋同 4

    图表3：内存价格大幅上升 4

    图表4：CPU均价持续上升 5

    图表5：两种市场测算方式 6

    图表6：“李嘉图反转”与其产生的时代背景 7

    图表7：MAG7资本开支大幅提升（亿美元） 8

    虽然高处不胜寒，但我们可能正处在一轮“最便宜”的泡沫中。

    周五，内存、CPU板块

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