金融行业运营部理财员理财业务客户满意度调查手册.docx

金融行业运营部理财员理财业务客户满意度调查手册

第1章客户基础信息收集与画像分析

1.1客户基本信息采集规范与标准化

在数据采集的初期，必须严格遵循“一事一表”原则，严禁客户重复填报同一份基础信息表，确保数据源的唯一性和准确性。对于所有必填字段，如姓名、身份证号、手机号及职业类型，系统需设置自动校验逻辑，例如身份证号校验必须包含18位数字且符合GB/T2260标准。

采集过程需覆盖全渠道，包括柜台录入、网银自助、手机银行APP弹窗及第三方渠道导出的电子文件，并建立统一的数据清洗规则。针对特殊群体（如未成年人、异地非本地户籍），需执行“双人复核”机制，由理财员或授