2026版销售管理大客户跟进CRM台账与复盘会议模板CRM台账/复盘表/看板高客单落地模板B1第120版（含流程图、表单台账、填写示例与风险提示）.docx

2026版销售管理大客户跟进CRM台账与复盘会议模板CRM台账/复盘表/看板高客单落地模板B1第120版（含流程图、表单台账、填写示例与风险提示）

项目

成品口径

使用对象

销售总监、销售经理、大客户经理、售前负责人、交付负责人、客户成功负责人以及需要统一管理高客单客户跟进动作的业务团队。

适用范围

适用于2026年度大客户线索进入、客户分级、商机推进、合同前评审、周会复盘、看板汇总与风险闭环。

业务节点

从目标客户建档开始，到需求确认、方案报价、决策推进、合同评审、赢单交接、丢单复盘与存量经营。

验收口径

每个A类和重点B类客户均有分级理由、下一步动作、负责人、时间点、商机概率、