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翱捷科技全制式通信专家的SoC与AIASIC破局.docxVIP

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  • 2026-05-27 发布于北京
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翱捷科技全制式通信专家的SoC与AIASIC破局.docx

    投资案件

    投资评级与估值

    首次覆盖，给予“买入”评级。可比公司在2026-2028年PS的均值分别为12/9/7X，根据盈利预测2026年翱捷科技PS为9X，低于可比公司平均水平12X。当前市值距离目标市值的空间为44%，给予“买入”评级。

    关键假设点

    芯片产品：相对弹性方面，5GRedCap已布局ASR1903/ASR3901/ASR8603三平台覆盖物联网/穿戴/智能终端，新品ASR1905发布，2027-2028年随eRedCap推进及4G→5G物联网迁移加速放量。中期爆发点方面，第二代4G八核ASR8861计划2026年规模量产，首

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