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2026Q2资产配置报告：AI交织通胀，权益主推算力链.docxVIP

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  • 2026-05-27 发布于北京
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2026Q2资产配置报告：AI交织通胀，权益主推算力链.docx

    目录

    宏观经济：油价推升通胀，利率结束下行 5

    全球经济：油价推升成本，通胀卷土重来 5

    全球利率：通胀推升利率上行 7

    国内宏观：出口强势，固投修复 8

    国内利率：PPI同比回正，利率结束下行 9

    AI革新：算力需求旺盛，高景气可延续 10

    AI产业革新：大模型持续突破，算力需求迎爆发 10

    算力产业链：从训练到推理的三阶段演进 10

    中美算力竞争：差异化优势与互补格局 11

    算力链投资：中美市场各有侧重 13

    资产选择：权益为主商品为辅，权益主推算力链 13

    大类资产总览：权益商品固收 13

    固收：侧重短久期，高等级信用债与可

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