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“流动性笔记”系列之十一：被虚构的“沃什冲击”.docx

“流动性笔记”系列之十一：被虚构的“沃什冲击”.docx

    目录

    一、热点思考：被虚构的“沃什冲击” 6

    （一）被虚构的“沃什冲击”：海外债市震荡，主因PPI超预期，叠加利率的“棘轮效应” 6

    （二）被误读的“沃什冲击”：当前市场关于缩表、降息和独立性的几点误读 9

    （三）美联储政策展望：2026年下半年，降息仍是“可选项”，沃什是一个“积极因素” 12

    二、大类资产海外事件数据： 15

    （一）权益市场多数回调，能源板块相对占优 15

    （二）美债：TGA规模下降，美债净发行上升 20

    （三）美国财政：美国赤字规模高于去年同期水平 21

    （四）中期选举：特朗普净支持率-20% 22

    （五）美伊冲突：霍尔木

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