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电子行业海外存储原厂2026Q1总结：AI存储需求持续爆发，长协落地提升成长确定性.docxVIP

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  • 2026-05-27 发布于北京
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电子行业海外存储原厂2026Q1总结：AI存储需求持续爆发，长协落地提升成长确定性.docx

    目录索引

    一、26Q1海外存储原厂营收与需求 5

    二、26Q1海外存储公司财报总结 10

    （一）美光：预计存储紧缺持续至CY26后，FY26资本开支同步调增 10

    （二）三星电子：AI存储需求持续强劲，供需缺口预计延续至CY27 12

    （三）海力士：AI需求驱动业绩创高，供给受限下价格弹性持续释放 13

    （四）闪迪：数据中心收入高增，NBM长协提升可见性 15

    （五）铠侠：ASP增长超预期，FY26CAPEX加码BICS升级 15

    （六）西部数据：AI驱动HDD需求，长协延长至2029年 17

    三、风险提示 20

    （一）

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