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东方钽业定增扩产有望驱动业绩增长，需求共振持续催化量价齐升.docx

东方钽业定增扩产有望驱动业绩增长，需求共振持续催化量价齐升.docx

    投资案件

    投资评级与估值

    预测公司2026-2028年分别实现营业收入34.66/43.31/54.69亿元，归母净利润4.36/5.93/7.54亿元，EPS为0.83/1.12/1.43元/股，按2026年5月22日收盘价计算的PE为75.27/55.39/43.56倍。

    选择同处新材料领域且具备细分领域领先技术优势的安泰科技（钨钼及稀土永磁）、斯瑞新材（铜基特种合金）、西部超导（钛合金及超导产品）作为可比公司，三家公司按

    一致预期计算的2026年平均PE为85.59倍，首次覆盖，给予东方钽业“买入”评级。

    关键假设

    假设公司2026-

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