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2026年A股中期策略：AI及新兴制造引领广谱复苏.docxVIP

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  • 2026-06-05 发布于北京
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2026年A股中期策略：AI及新兴制造引领广谱复苏.docx

    正文目录

    大势研判—盈利复苏或需要更广泛支撑 8

    三个现状决定市场主要矛盾 8

    业绩驱动 8

    油价脱敏 8

    极致抱团 9

    #主要矛盾1：AI极致行情能否延续？ 11

    #主要矛盾2：PPI上行是否影响企业盈利修复趋势？ 13

    #主要矛盾3：下半年增量资金从哪里来？ 20

    居民存款搬家或仍未到尾声 21

    绝对收益类资金或仍有补仓空间 23

    外资有望迎来回流周期 24

    盈利及估值预测—步入盈利支撑的上行市第三阶段 26

    盈利预测：上调非金融26年归母净利增速至约16% 26

    估值预测：中证800的26年末前瞻估

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