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银河证券巴巴AllinAI二次创业，推动SOTP估值提升.docxVIP

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  • 2026-06-22 发布于北京
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银河证券巴巴AllinAI二次创业，推动SOTP估值提升.docx

    目录

    Catalog

    TOC\o1-2\h\z\u一、阿里巴巴投资要点 5

    （一）阿里大规模发力AI与即时零售，影响短绩 5

    （二）主业有改善预期：即时零售减亏、海外电商盈利、云业务快速增长 7

    （三）杜邦分析 10

    （四）盈利预测 11

    （五）可比公司估值 13

    （六）SOTP法阿里估值更高 14

    二、全球电商：中美领先，全球一超多强 21

    （一）全球电商渗透率稳步提升，一超多强格局 21

    （二）中国电商市场：传统货架电商受兴趣电商、社交电商的挤压 24

    （三）美国电商市场：亚马逊一家独大，沃尔玛成功转

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