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云南锗业稀有金属锗产业链龙头，磷化铟领跑AI光模块国产替代.docx

云南锗业稀有金属锗产业链龙头，磷化铟领跑AI光模块国产替代.docx

    内容目录

    TOC\o1-2\h\z\u国内锗行业龙头，产业链一体化布局 4

    景气赛道稀缺上游材料供应商 6

    磷化铟：AI算力时代核心材料 7

    磷化铟：光通信核心基础材料，需求激增 7

    生产壁垒高，扩产面临时间与技术的双重门槛 8

    供需缺口大，云南锗业国产替代优势显著 9

    锗产品：AI+商业航天推动需求回暖 10

    AIDC建设促进光纤需求高增，四氯化锗为核心材料 10

    商业航天加速发展，光伏级锗产品需求回暖 11

    盈利预测与估值 11

    风险提示 14

    图表目录

    图1：云南锗业股权结构（截至2026年3月31日） 4

    图

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