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2026年海外年中展望：半山微醉尽余欢.docxVIP

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  • 2026-06-23 发布于北京
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2026年海外年中展望：半山微醉尽余欢.docx

    正文目录

    一、下半年美国经济三条线索：关税、油价、AI 6

    1、7月关税风险上升 6

    2、油价暂时成为美债的决定锚 7

    3、AI已成为美国经济的重要驱动力 8

    二、美国K型上下端继续“劈叉” 12

    1、K型的本质：财富向上集中，风险向下沉淀 12

    2、AI发展会加剧K型劈叉吗？ 15

    三、海外流动性或边际收紧 17

    1、美联储降息门槛提高，降息期权非必要不行使 17

    2、美联储缩表对年内流动性影响如何？ 18

    3、欧日央行货币政策或边际转紧 20

    四、下半年美股、美债或处于更脆弱的平衡 21

    1、美股

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