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福田汽车公司首次覆盖报告：出口、新能源与重卡升级共振，利润进入上行周期.docx

福田汽车公司首次覆盖报告：出口、新能源与重卡升级共振，利润进入上行周期.docx

    目 录

    1、商用车全品类龙头，业绩爆发式增长 4

    、深耕商用车行业多年，锚定新能源、出海赛道再出发 4

    、业绩拐点已现，净利润跨越式提升，降本增效初见成效 5

    2、出口领先优势显著，看好欧洲VAN市场后续突破 7

    、商用车出口景气度高，后续成长空间依然广阔 7

    、轻卡、中重卡、客车多点开花，出口高增贡献业绩弹性 10

    3、新能源轻卡放量迅速，规模效应及供应链完善带动单车盈利改善 14

    、政策与经济性共同驱动，新能源轻卡渗透率有望提升 14

    、较早卡位新能源轻卡赛道，单车盈利有望改善 15

    4、重卡业务：业绩压制因素解除，重卡板块完成

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