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公用事业行业研究：煤与煤电，利与红利.docxVIP

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  • 2026-06-29 发布于北京
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公用事业行业研究：煤与煤电，利与红利.docx

    内容目录

    一、煤与电的三维框架：关注电价业绩改善、重视算电融合主题 5

    上半年用电量低基数下高增长，火电发电量同比提升 5

    供需双轮驱动带动煤价上涨，看好能源通胀下的电价上涨 8

    算电融合打开电力的成长空间，关注从主题行情向产业趋势的演绎 10

    关注板块依旧低配低估，年初至今表现优异 17

    二、火电：市场化交易带来收入超额，利润有望在Q2筑底回升 18

    三、水电：水文数据改善带动业绩增长，估值端值得期待 21

    四、绿电、核电、燃气仍需关注量价的边际变化 25

    绿电：承压仍在进行，关注绿证、消纳、电价 25

    核电：投产高峰临近，关注电价政策 28

    燃

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