建材-周专题2026W23：电子布高景气加速，关注超级电容隔膜放量.docxVIP

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电子布高景气加速，关注超级电容隔膜放量——建材周专题2026W23

报告要点

电子布高景气加速，关注超级电容隔膜放量

基本面：水泥价格环比下降，玻璃库存小幅上升

把握AI链、存量链、非洲链三条主线

建材

电子布高景气加速，关注超级电容隔膜放量——建材周专题2026W23

电子布高景气加速，关注超级电容隔膜放量

电子布产业升级趋势明确，价格有望继续上涨。当前催化如下：1）AI电子布的Q3提价——LowCTE电子布和二代Low-Dk布，预计Low-Dk二代布供给缺口约20-30%，是下半年紧缺变化最大的布种；2）普通电子布的提价，