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后海峡时刻的思考.docx

后海峡时刻的思考.docx

    目录

    一、 美伊的协议历程 4

    (一)谅解备忘录 4

    (二)过程的反复 6

    二、 静待紧缩预期后的“击球点” 8

    (一)加息定价已经过度 8

    (二)AI景气度依旧上行，耐心等待“击球点” 10

    三、 风险提示 11

    图表目录

    图表1：卡塔尔与巴基斯坦在社交平台上发布的联合声明 7

    图表2：美联储按兵不动逻辑导图 8

    图表3：近1个月加息预期快速升温 9

    图表4：劳动力市场复苏但工资增速仍在低位 9

    图表5：供给因素占据通胀主导 9

    图表6：5月供应链压力指数已经下行 9

    图表7：超级核心通胀增长趋弱 9

    图表8：通胀掉期

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