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机械设备行业AI珠峰系列十二：从钻针到棒料——算力与钨矿周期的双重奏.docxVIP

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  • 2026-07-03 发布于北京
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机械设备行业AI珠峰系列十二：从钻针到棒料——算力与钨矿周期的双重奏.docx

    目录索引

    TOC\o1-2\h\z\u一、钻针棒料：晶粒+配方+工艺三重壁垒，高端产品被住友垄断 6

    （一）钻针棒料：处在钨矿和钻针的产业链中游 6

    （二）供给格局：住友重工是全球高端钻针棒料的龙头供应商，市场份额40%+ 7

    （三）钻针棒料的三个壁垒：晶粒直径、材料配方、加工工艺 8

    二、供需错位：AI算力与钨矿周期的双重奏 13

    （一）需求端：AIPCB钻针行业高景气 13

    （二）供给端：中国收紧全球钨料供给，海外供给紧缺 14

    （三）住友电工供给收紧，进一步加剧棒材领域供给短缺 15

    三、扩产：内资企业掀起棒材扩产潮，发力国产替代

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