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家族财富跨周期管理与长期配置逻辑

目录

一、导论．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

二、家族财富的动态演变与风险特征．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

2.1家族财富的形成与积累阶段．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

2.2家族财富的保有与传承期．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

2.3家族财富的消耗与衰败期．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

2.4影响家族财富变动的宏观因素．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

2.5家族财富管理的风险识别．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18

三、跨周期的家族财富管理策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21

3.1家族财富目标的多元性与长期性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21

3.2跨周期规划的原则与框架．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23

3.3资产配置的动态调整机制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24

3.4非传统资产配置的探索．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．