电新-行业周报：AI芯片产能紧缺，波兰储能市场有望发力.pptxVIP

谷歌引入三星参与下一代AI芯片生产，先进制程产能紧张推动供应链多元化。根据财联社消息，谷

歌计划由台积电采用1.4纳米工艺制造下一代TPU“冰鱼”核心计算引擎，同时引入三星2纳米工艺生产内存输入输出裸片。AIDC推荐特锐德、思源电气、横店东磁、东方电气、福鞍股份、神马电力、阳光电源，建议关注海星股份、金刚光伏、欧陆通、博盈特焊、赛晶科技、爱科赛博、科威尔；液冷零件及AI硬件建议关注大元泵业、科创新源、福立旺。光纤板块推荐中天科技、远东股份，建议关注亨通光电、杭电股份。

新能源汽车下乡启动释放增量需求，宁德时代枧下窝锂矿审批重启。6月18日，五部门启动2026年新能源汽车下乡活动，有望带动新能源汽车、动力电池及充换电需求。6月17日，宁德时代旗下宜春时代重新取得视下窝锂矿项目用地意见书，项目复产预期升温。26H2锂电中游基本面持续趋好，推荐宁德时代、亿纬锂能，建议关注富临精工、滨海能源；PCB铜箔建议关注德福科技、海亮股份、铜冠铜箔；钠电池建议关注普利特、鼎胜新材、万顺新材；固态电池建议关注当升科技、厦钨新能、先惠技术、先导智能、纳科诺尔、宏工科技。

波兰储能市场有望发力。根据EESA，波兰储能市场正处于“政策驱动+市场高收益+需求增长”的

黄金时期，其中，波兰国家总补贴达9.8亿欧元，2030年总装机目标达8GW以上。储能环节推