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2026年7月策略观点：科技的“接力棒”将传给谁？.pdf

2026年7月策略观点：科技的“接力棒”将传给谁？.pdf

    科技的“接力棒”将传给谁？

    ——2026年7月策略观点

    核核心心观观点点

    核心观点一：6月市场剧烈波动。受海内外多重因素影响，6月A股波动明显放大。上半年市场整体分化特征突出，宽基指数、行业表现、

    个股行情之间均存在显著差异，其背后或许是由于基本面与资金面的双重分化，从而导致了各板块之间的市场表现K型分化。

    核心观点二：今年行情或由盈利主导。从总量维度看，PPI修复仍是当前市场核心主线，PPI同比回升正逐步重塑上市公司盈利结构。

    与此同时，经济数据呈现显著的“内弱外强”分化特征。从全年盈利修复节奏看，

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