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计算机行业研究：光产业链更新.docxVIP

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  • 2026-07-15 发布于北京
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计算机行业研究：光产业链更新.docx

    内容目录

    一、光模块：800G加速出货兑现业绩，1.6T验证后续景气，NPO/CPO并行推进重塑竞争 4

    800G加速出货构成业绩底盘，1.6T导入节奏是后续景气加速的验证点 4

    NPO是CPO之前的现实过渡态，先把光引擎从面板侧推向ASIC身边 4

    CPO与可插拔并行发展，难以一刀切替代 5

    康宁GlassBridge把CPO竞争推向PIC到光纤的最后一毫米 5

    二、光芯片：从200GEML/CW到400G/lane，供给确定性决定份额，薄膜铌酸锂进入路线窗口 5

    光芯片从模块BOM变成战略瓶颈，激光与InP产能被

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