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宏观2026年上半年宏观与市场复盘.docx

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    内容目录

    一、上半年宏观经济回顾：非对称复苏 4

    二、2026年上半年宏观叙事的转变和市场特征 8

    第一阶段（1—2月）：温和开局 9

    第二阶段（3—5月）：从地缘风险溢价到通胀预期 10

    第三阶段（6月以来）：流动性预期再校准 13

    三、宏观日历 15

    四、风险提示 16

    图表目录

    图1：今年上半年高技术产业和TMT设备制造增加值增速较快 4

    图2：今年上半年出口中机电设备等品类增速较快 4

    图3：今年上半年基建累计增速与实物工作量表征较弱 4

    图4：2021年以来投资中新老经济增速分化 4

    图5：今年上半年经济

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