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长江电力公司首次覆盖报告：水电龙头资产稀缺，低利率环境配置价值凸显.docx

长江电力公司首次覆盖报告：水电龙头资产稀缺，低利率环境配置价值凸显.docx

    目 录

    1、三峡集团水电核心平台，优质资产持续注入夯实龙头地位 4

    、三峡集团水电核心上市平台，六座梯级电站资产完整 4

    、股权结构稳定，核心资产权属清晰 5

    、乌白资产注入抬升收入利润，盈利能力逐步上升 5

    、装机规模领先，六座巨型电站构筑稀缺壁垒 6

    2、大水电资产稀缺性强，调节价值有望强化 7

    、低成本与高灵活性奠定水电商业模式优势 7

    、常规水电开发进程步入中后期，抽蓄、新能源成为新增量 8

    3、长江电力资源禀赋优异，大水电优势凸显 10

    、六库联调提升水能利用率，调度优势持续兑现 10

    、主营水电业务量价稳定，来水支

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