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基金产品营销策划书

基金产品营销策划书范文

概要提示：

为了发展我们证券公司购买基金的客户，争取达到每个在我们公

司开户的人都同时开立基金的帐户，扩大基金市场中客户占有份额，

发展潜在客户。我们公司将通过一系列的营销策略，整合产品营销和

关系营销，将基金推上我们公司的主打发展力量，同时给我们公司树

立起品牌文化形象，打造稳健的、专业的、诚信的、有远见的、负责

的、智慧的、伙伴关系的企业形象。

一、策划目的：

本次策划主要针对基金产品展开营销，其主要目的在于增加我们

公司的经济效益，扩大基金市场中客户占有份额，同时建立企业内部

文化及品牌形象，发展潜在客户。

我们将对自身基金产品进行营销推广的同时，对公司内部专业人

员的专业性水平，服务性水平进行提高，你满足广大投资者的不同需

求。

二、企业当前的营销状况：

（一）、宏观环境分析：

1、中国资本市场已经告别了暴利与投机时代，即将进入健康的投

资时代；随着法律法规的不断完善，监管力量的加强，为证券公司的

运作创造出良好的外部环境，并推动基金业的迅速发展。

2、随着基金规模日益扩大，对市场的影响也日益重要，逐渐成为

证券市场中不可忽视的