原创力文档u本篇报告致力于回答以下核心问题：1、头部云厂商资本开支如何？2、光模块市场空间与扩产节奏如何？3、CPO技术路径带来哪些增量设备机会？
u全球光模块市场正处于AI算力驱动的增长周期。根据我们测算，2023年全球光模块市场规模约109亿美元，2028年预计增至约417亿美元，未来五年
CAGR约30.8%。根据CignalAI，出货量方面，2025年400G及以上高速数通模块总出货超过4,200万只，其中800G为主要增长驱动力，我们预测
2026年起6T进入快速放量阶段，并成为下一代高速光模块的重要增长引擎。
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