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资产配置策略与风险管理实践

目录

资产配置策略概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.1资产配置的定义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.2资产配置的重要性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

1.3资产配置的目标与原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

资产配置策略制定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

2.1客户需求分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

2.2投资风险偏好评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

2.3资产配置框架构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

资产配置方法与工具．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

3.1股票投资策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

3.2债券投资策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

3.3货