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国产AI芯片软件生态白皮书

一、发展背景与战略意义

算力自主已成为国家数字战略的底座

人工智能的迅猛发展正在重塑全球科技与产业格局，而算力作为这一轮智能革命的核心生产要素，其自主可控程度直接关系到数字经济的安全与韧性。长期以来，国内大规模模型训练与推理高度依赖进口高端加速卡，底层软件栈又以单一厂商的闭源生态为主导，形成了从芯片、编译器到框架的多层绑定。近年来外部环境变化使高端算力供应受到明显制约，业界逐步认识到，仅有硬件参数的突破远远不够，真正决定产业能否规模落地的，是承上启下的软件生态是否成熟、是否开放、是否具备可持续演进能力。

值得注意的是，算力竞争的重心正从单卡峰值性能转向系统级有效产出。大模型进入规模化应用阶段后，推理算力的消耗呈现指数级增长，客户关心的不再是某一块加速卡的标称算力，而是单位时间能够稳定生成的词元数量、单位词元成本以及系统长期运行的可靠性。这一转变使得软件栈在性能释放、资源调度、故障容错方面的作用空前凸显，软件生态由此成为国产算力能否从实验室走向生产场景的关键变量。

软件生态是国产算力的真正护城河

从国际经验看，某一计算体系之所以难以撼动，根本原因在于其围绕编程语言、编译器、算子库、调试工具与开发者社区构筑了极高的迁移门槛。对后来者而言，横亘在面前的不仅是算力高墙，更是长达二十年的软件积淀所形成的生态闭环。国产芯片若要在这一格局中突围，必须同步构建从驱动、运