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金融服务销售顾问业务能力绩效衡量表

考核人

部门

职务

周期

评定标准：总分采用100分制

A100-95优秀--超出预计标准，超质超量完成工作。

B94-80良好--达到预期标准，保质保量完成工作。

C79-70合格--能够按照要求完成工作，但个人能力需要提高。

D70以下不合格--未能按照标准完成工作，可能不胜任本职工作。

考核指标

权重

能力指标

衡量标准

分值

得分

客户服务

20%

客户满意度

1.主动了解客户需求，提供个性化服务；

2.及时响应客户咨询，解答客户疑问；

3.处理客户投诉，确保客户满意度。

20

客户服务

20%

客户关系维护

1.定期与客户沟通，了解客户需求变化；

2.保持良好的客户关系，提高客户忠诚度；

3.及时为客户提供相关信息和建议。

20

客户服务

20%

服务态度

1.面对客户时，保持微笑，态度友好；

2.主动询问客户需求，耐心解答问题；

3.处理客户问题时，保持冷静，寻求最佳解决方案。

20

客户服务

20%

服务效率

1.及时响应客户咨询，提高服务效率；

2.避免长时间占用客户时间；

3.提供专业、高效的金融服务。

20

客户服务

20%

服务记录

1.详细记录客户信息和服务内容；

2.定期回顾服务记录，分析服务效果；

3.对服务过