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美团首次覆盖报告：外卖竞争趋缓，盈利持续修复.docx

美团首次覆盖报告：外卖竞争趋缓，盈利持续修复.docx

    目录

    投资建议及估值 4

    复盘：身经百战，强运营与效率基因 5

    到店/到综：团购奠定强运营基因 6

    到家：外卖大战建设履约体系 8

    酒旅：间夜量登顶，稳定现金牛 10

    零售：社区团购试错，补齐供应链能力 11

    格局推演：生意属性变化，份额新稳态 13

    补贴趋缓，盈利改善 13

    外卖：稳态UE下移，份额仍占主导 14

    到餐/到综：流量/场景有边界，关注搜索心智提升 19

    酒旅：短期难有价格战，格局盈利皆稳定 20

    零售+国际化+科技，新空间待定价 22

    即时零售：履约可复用，商品能力补强 22

    线下零售：顺应硬折扣趋势，完善布局 24

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