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证券公司客户经理业绩与服务质量KPI考核表

被评估者姓名：职务：评定时间：年月日

评估项目

评估要素

权重

分值

具体内容及着重点

自评分

上级领导考评分

业绩达成

新客户开发数量

35%

20

根据新增客户数量进行评分，数量越多得分越高。

业绩达成

客户资产规模

35%

15

根据客户资产规模增长幅度进行评分，增长幅度越大得分越高。

业绩达成

产品销售业绩

35%

15

根据产品销售业绩完成情况进行评分，业绩越高得分越高。

业绩达成

客户满意度

35%

10

根据客户满意度调查结果进行评分，满意度越高得分越高。

业绩达成

业绩创新

35%

5

根据提出的业绩提升方案的创新性和可行性进行评分，方案越优秀得分越高。

服务质量

客户咨询响应时间

25%

15

根据客户咨询响应时间的快慢进行评分，响应时间越短得分越高。

服务质量

客户投诉处理

25%

10

根据客户投诉处理的速度和质量进行评分，处理越及时、越满意得分越高。

服务质量

客户关系维护

25%

10

根据客户关系维护的频率和效果进行评分，维护越频繁、效果越好得分越高。

服务质量

专业知识掌握

25%

10

根据客户经理的专业知识掌握程度进行评分，知识掌握越全面得分越高。

服务质量

团队协作

25%

5

根据客户经理的团队协作能力和表现进行评分，协作越良好