中航成飞股东大会预案重大资产重组方案内容.docxVIP

中航成飞股东大会预案重大资产重组方案内容

一、交易概述

本次重大资产重组是中航工业集团贯彻落实国企改革“深化国有资本布局优化、推动军工核心资产证券化”战略部署的关键举措，旨在通过资产整合打通战斗机研发、生产、制造、服务全产业链条，提升成飞体系整体运营效率与核心竞争力。本次交易由股份发行购买资产、募集配套资金两部分组成，具体如下：

1.交易主体：收购方为中航成飞（上市公司，证券代码：001371），交易对方包括中航工业集团（直接及间接持股100%的标的资产控股股东）、中航科工（港股上市平台，持有标的资产35%股权）、成都产业投资集团（地方国资持股平台，持有标的资产5%股权）。

2.交易性质：本次交易构成关联交易，且构成上市公司重大资产重组，不构成重组上市。本次交易完成后，上市公司实际控制人仍为国务院国资委，控制权未发生变更。

3.交易进度安排：本预案经本次股东大会审议通过后，15个工作日内完成标的资产审计、评估报告备案，30个工作日内提交证监会并购重组委审核，审核通过后6个月内完成资产交割、股份登记及配套资金募集工作。

二、标的资产基本情况

本次拟购买的标的资产为沈飞工业集团100%股权、成飞民机公司100%股权、成都航空零部件制造有限公司100%股权，三家标的资产均属于航空制造领域核心资产，具体情况如下：

1.沈飞工业集团

基本概况：成立于1951年，是我国重型战斗机核心研