技术评估人沟通准备指南与关注点记录表.docx

商机推进工作簿

销售过程记录模板，请结合本组织实际校准·PAGE1

技术评估人沟通准备指南与关注点记录表

商机作战笔记·关系经营·执行

本工具面向客户经理、销售经理和售前顾问，用于复杂客户中存在多角色、多立场和非同步信息，需要建立合规的业务关系地图；本篇特别聚焦现场执行、动作交接与完成证据。完成后应当识别角色职责、关注点、影响方式和沟通缺口，形成多线程推进安排，并把每项任务落实到负责人、起止条件、交接对象和完成证据，并把客户事实、团队判断、待验证假设和双方承诺分别记录。

工作对象

阶段状态

本轮负责人

复核日期

客户或项目：________

关系经营

________

____年__月__日

当前事实

关键缺口

下一步承诺

已确认：____________

待验证：____________

结果、责任人与日期：____________

使用顺序：会前写假设，会中记原话，会后再判断。任何未获客户确认的日期、预算、范围或立场，均保留为待验证信息。

1任务定义与使用边界

《技术评估人沟通准备指南与关注点记录表》处理的是关系经营中的一个具体任务。使用者不应以完成表格或增加联系次数作为结束，而要用客户侧可观察事实证明本轮工作确实减少了不确定性。本文档把目标限定为：识别角色职责、关注点、影响方式和沟通缺口，形成多线程推进安排，并把每项任务落实到负责人、起止条件、交接对象和