交叉销售内部协同指南与线索转交表.docx

商机推进工作簿

销售过程记录模板，请结合本组织实际校准·PAGE1

交叉销售内部协同指南与线索转交表

商机作战笔记·客户扩展·协同

本工具面向客户经理、客户成功经理、售前顾问和客户业务负责人，用于存量客户已经取得部分价值，需要在新的业务单元、使用场景或容量需求中重新验证扩展机会；本篇特别聚焦多角色协同、议题决策与分歧闭环。完成后应当形成扩展机会地图、新场景访谈、容量证据、内部协同和增购推进计划，并明确议题所有者、决策权限、分歧记录和统一的对外结论，并把客户事实、团队判断、待验证假设和双方承诺分别记录。

工作对象

阶段状态

本轮负责人

复核日期

客户或项目：________

客户扩展

________

____年__月__日

当前事实

关键缺口

下一步承诺

已确认：____________

待验证：____________

结果、责任人与日期：____________

使用顺序：会前写假设，会中记原话，会后再判断。任何未获客户确认的日期、预算、范围或立场，均保留为待验证信息。

1任务定义与使用边界

《交叉销售内部协同指南与线索转交表》处理的是客户扩展中的一个具体任务。使用者不应以完成表格或增加联系次数作为结束，而要用客户侧可观察事实证明本轮工作确实减少了不确定性。本文档把目标限定为：形成扩展机会地图、新场景访谈、容量证据、内部协同和增购推进计划，并明确议题所有者