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医药生物行业CXO行业深度报告：为什么当下仍看好药明康德？.docx

医药生物行业CXO行业深度报告：为什么当下仍看好药明康德？.docx

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    TOC\o1-2\h\z\u一、GLP-1开启多肽时代，CDMO龙头价值重估 5

    从GLP-1到口服环肽，多肽全面景气 6

    产能订单边际向好，稳步迈向全球龙头 7

    二、投资建议与投资标的 10

    三、风险提示 10

    图表目录

    图1：GLP-1相关减重和代谢疾病未满足需求巨大 5

    图2：2025年12月美国使用GLP-1肥胖患者数350万，渗透率仅6% 5

    图3：差异化GLP-1产品才能满足各类细分人群的用药偏好 5

    图4：预计到2035年GLP-1全球市场规模超2000亿美元，CAGR达13.8% 5

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