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有色金属行业深度报告：AI金属乘风破浪，钨%26稀土，配额限制下的供需错配.docx

有色金属行业深度报告：AI金属乘风破浪，钨%26稀土，配额限制下的供需错配.docx

    TOC\o1-3\h\z\u当半导体景气需求遇上供给侧配额管制 4

    钨稀土：我国唯二受开采配额管理的优势金属 4

    AI资本开支加码，钨、稀土半导体端应用景气度上行 5

    钨：半导体需求增长或使钨面临长期供需紧张 6

    PCB钻针市场扩容有望拉动钨需求增长 7

    先进制程渗透率提升拉动全球六氟化钨需求增长 9

    钨金属或将面临长期供需错配 10

    钨价中枢有望上移 11

    钨板块相关受益标的 11

    厦门钨业 11

    中钨高新 12

    佳鑫国际资源 13

    章源钨业 13

    翔鹭钨业 13

    AI发展带动MLCC需求升级，稀土氧化物迎来历

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