营销线索转销售接收实务操作指南与行动记录表.docx

商机推进工作簿

销售过程记录模板，请结合本组织实际校准·PAGE1

营销线索转销售接收实务操作指南与行动记录表

商机作战笔记·营销转销售·规划

本工具面向市场运营、销售发展代表、销售经理和数据支持人员，用于营销团队产生的培育线索需要按统一标准转交销售，并对接收、退回和后续结果形成闭环；本篇特别聚焦前置规划、备选路径与投入优先级；本篇围绕“营销线索转销售接收”建立从事实收集、判断校正到行动复核的专项工作闭环。完成后应当定义线索升级证据、接收时限、退回原因和跨团队复盘机制，并同时形成主路径、备选路径和暂不投入条件；并沉淀与“营销线索转销售接收”直接相关的事实、选择理由和可停止条件，并把客户事实、团队判断、待验证假设和双方承诺分别记录。

工作对象

阶段状态

本轮负责人

复核日期

客户或项目：________

营销转销售

________

____年__月__日

当前事实

关键缺口

下一步承诺

已确认：____________

待验证：____________

结果、责任人与日期：____________

使用顺序：会前写假设，会中记原话，会后再判断。任何未获客户确认的日期、预算、范围或立场，均保留为待验证信息。

1任务定义与使用边界

《营销线索转销售接收实务操作指南与行动记录表》处理的是营销转销售中的一个具体任务。使用者不应以完成表格或增加联系次数作为结束，而要用客