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2026年投资行业笔试题目及答案

一、填空题（每题2分，共20分）

1.投资组合理论的核心是__________。

2.风险管理的基本原则包括__________、__________和__________。

3.资本资产定价模型（CAPM）中的市场风险溢价是指__________。

4.有效市场假说认为，在有效市场中，资产价格能够__________。

5.价值投资的核心策略是__________。

6.技术分析的主要工具包括__________、__________和__________。

7.财务杠杆是指公司通过__________来增加股东权益回报率。

8.股票的估值方法主要包括__________、__________和__________。

9.衍生品的主要功能包括__________、__________和__________。

10.投资组合的分散化可以通过__________和__________来实现。

二、判断题（每题2分，共20分）

1.投资组合的预期收益率等于各单项资产预期收益率的加权平均。（）

2.风险厌恶型投资者更倾向于选择高收益高风险的投资。（）

3.资本资产定价模型（CAPM）假设投资者可以无风险借贷。（）

4.有效市场假说认为，市场总是能够正确定价资产。（）

5.价值投资的核心是寻找被市场低估的股票。（