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1债务周期：旧动能收缩仍快于新动能接续5
1.1中长期：债务周期的科技叙事尚未形成5
1.2中短期：化债收尾阶段政府融资支撑减弱6
1.3债务周期出清阶段中的债券市场7
2通货膨胀：冷热不均，温和修复8
2.1猪肉价格底部震荡，产能去化仍未完成8
2.2原油与上游价格高波动，PPI同比高点或已过去9
2.3上下游冷热不均，通胀修复仍待需求改善11
3宏观政策：财政供给三季度提速，货币宽松诉求上升12
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