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光研之声2026年8月联合月报：业绩期市场有望迎来拐点.pdfVIP

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  • 2026-08-11 发布于北京
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光研之声2026年8月联合月报：业绩期市场有望迎来拐点.pdf

    总量联合行业

    目录

    1、宏观：重提逆周期，发挥存量、谋划增量3

    2、金融工程：科技主题资金面压力或缓解4

    3、固定收益：长债受到若干上行因素的影响5

    4、电子通信行业：国产DRAM龙头长鑫成功上市，台积电上调26年资本开支6

    5、计算机：继续推荐国产算力投资机会7

    6、电新行业：持续看好AIDC电源和电力设备出口链8

    7、高端制造行业：具身智能下游应用加速发展，北美科技巨头26年资本开支预计高增9

    8、机械制造：燃机行业景气度持续，AI相关测试设备进入业绩兑现期

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