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轻工纺服行业2026年二季度前瞻报告：聚焦效率优化、新品周期及盈利向上.docx

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    行业投资策略报告/

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    轻工制造：内需温和复苏，外销产能优势 5

    出口链：供应链波动下寻找优势产能 5

    美国新屋成屋销售表现稳健 5

    越南家具出口强劲，美国为主要出口地 5

    工具类用品出口回升 6

    一体化布局强化成本优势，关注出口制造龙头 7

    地产链：地产链需求或将出现改善 8

    造纸：浆纸一体化驱动利润率增厚 9

    上游木浆集中度高，下游供给情况分化 9

    原材料成本占比较高，浆纸一体化驱动利润率增厚 11

    纺织服饰：聚焦盈利向上三大条线，观察2H代工盈利拐点 12

    上游制造：纺织原料价格高位波动，6月出口同比提速 12

    成

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